【 総合評価 】
・配当利回り ◎ ・割安度 ◎ ・業績安定度 ◎
【株主優待】（権利確定 ２月）
・１００株で、株主優待券5,000円相当（１００円×50枚）
又は、九州特産品（素麺 or 調味料詰め合わせ）
【 概要 】
●九州地盤のイオン系食品スーパー。
●自己資本比率が３割台ながら、「現金等＞有利子負債」と財務面は安定的。
●既存店は前年比減の苦戦が続くが、新規出店で増収が続く。
●ここ数年は、利益面でも増益が続き好調。
●配当＋優待利回り６．７６％は魅力的。
●PBRが1を下回り、現在の株価は、資産面から割安感がある。
●PERは10を下回り、現在の株価は、収益面から割安感がある。
●総括として、財務は安定的で、業績面からも評価できる。さらに、株主優待＋配当利回りは非常に魅力的。現在の株価は割安感がある。
【 基礎情報 】
・株価 １，３００円
・ＰＢＲ ０．８９
・ＰＥＲ ７．５３
・自己資本比率 ３５．４％
・配当利回り ２．９２％
・最低購入額 １３０，０００円
【 時価総額 】
・９５億円
【 業績 】
・2009年 売上高1,074億円 営業利益24億円 純利益12億円
・2010年 売上高1,131億円 営業利益18億円 純利益7億円
・2011年 売上高1,189億円 営業利益26億円 純利益8億円
・2012年 売上高1,261億円 営業利益28億円 純利益10億円
・2013年 売上高1,359億円 営業利益25億円 純利益12億円
・2014年予想 売上高1,420億円 営業利益28億円 純利益13億円
・2015年予想 売上高1,470億円 営業利益29億円 純利益13億円
【 配当金 履歴 】
・2009年 30円（１株益199.1円）
・2010年 30円（１株益115.5円）
・2011年 30円（１株益140.3円）
・2012年 30円（１株益164.0円）
・2013年 35円（１株益167.5円）
・2014年予想 38円（１株益172.7円）
・2015年予想 38円（１株益179.4円）
【 ＲＯＥ 】
・２０１３年 １１．４％
【 Ｄ／Ｅレシオ（有利子負債／自己資本） 】
・２０１３年 ０．２２
【 自社株保有高 】
・なし
【キャッシュフロー】
・2012年 営業ＣＦ6億円 投資ＣＦ▲16億円 財務ＣＦ2億円 ＦＣＦ▲10億円
・2013年 営業ＣＦ34億円 投資ＣＦ▲27億円 財務ＣＦ9億円 ＦＣＦ7億円
※ＦＣＦ（フリーキャシュフローは営業ＣＦ－投資ＣＦ）
【 株価の動き 】
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僕は、銘柄選びの参考にしています。
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