【 総合評価 】
・配当利回り ◎ ・割安度 ○ ・業績安定度 ○
【株主優待】（権利確定 ２月）
・１００株で、株主優待券5,000円相当（100円券×50枚・買い物1,000円毎に1枚利用可）
又は、お米食べ比べセット2kg×4袋
又は、静岡茶セット 又は 清酒セット
【 概要 】
●東海地方を地盤としたイオン系の食品スーパー。
●自己資本比率が６割台で、有利子負債ゼロと、財務面は磐石。
●業績は、ここ数年は増収ながら、利益面は苦戦気味。
●業種として生活必需品を扱うことから、比較的、景気変動の影響は少ない。
●ただし、最近は競争が激しく、業界内で強弱が2極化する傾向にある。
●配当＋優待利回りは６．７５％は非常に魅力的。
●PBRが１を下回り、現在の株価は、資産面から割安感がある。
●PERは10を上回り、現在の株価は、収益面から特に割安感がない。
●総括として、株主優待＋配当利回りの高さが一番の魅力で、業績も比較的安定している。現在の株価は資産面では割安感がある。
【 基礎情報 】
・株価 １，２７３円
・ＰＢＲ ０．５６
・ＰＥＲ １４．２２
・自己資本比率 ６５．９％
・配当利回り ２．８３％
・最低購入額 １２７，３００円
【 時価総額 】
・２３９億円
【 業績 】
・2003年 売上高605億円 営業利益28億円 純利益33億円
・2004年 売上高669億円 営業利益31億円 純利益51億円
・2005年 売上高780億円 営業利益35億円 純利益29億円
・2006年 売上高910億円 営業利益39億円 純利益28億円
・2007年 売上高1,067億円 営業利益45億円 純利益25億円
・2008年 売上高1,161億円 営業利益48億円 純利益25億円
・2009年 売上高1,278億円 営業利益45億円 純利益22億円
・2010年 売上高1,436億円 営業利益36億円 純利益14億円
・2011年 売上高1,564億円 営業利益42億円 純利益16億円
・2012年 売上高1,632億円 営業利益46億円 純利益15億円
・2013年 売上高1,677億円 営業利益35億円 純利益15億円
・2014年予想 売上高2,120億円 営業利益38億円 純利益16億円
・2015年予想 売上高2,170億円 営業利益39億円 純利益16億円
【 配当金 履歴 】
・2003年 5円（１株益339.1円）
・2004年 10円（１株益513.5円）
・2005年 25円（１株益261.3円）
・2006年 28円（１株益242.5円）
・2007年 31円（１株益148.6円）
・2008年 35円（１株益144.5円）
・2009年 39円（１株益131.5円）
・2010年 36円（１株益84.7円）
・2011年 36円（１株益94.9円）
・2012年 36円（１株益88.7円）
・2013年 36円（１株益90.4円）
・2014年予想 36円（１株益90.1円）
・2015年予想 36円（１株益92.9円）
【 ＲＯＥ 】
・２０１３年 ４．０％
【 Ｄ／Ｅレシオ（有利子負債／自己資本） 】
・２０１３年 －
【 自社株保有高 】
・１１万株（０．６％）
【キャッシュフロー】
・2012年 営業ＣＦ51億円 投資ＣＦ▲35億円 財務ＣＦ▲16億円 ＦＣＦ16億円
・2013年 営業ＣＦ51億円 投資ＣＦ▲47億円 財務ＣＦ▲4億円 ＦＣＦ4億円
※ＦＣＦ（フリーキャシュフローは営業ＣＦ－投資ＣＦ）
【 株価の動き 】
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僕は、銘柄選びの参考にしています。
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